Përmbajtja
Në teatrin e një fshati të vogël, po zhvillohen provat për një shfaqje të bazuar në operën I Pagliacci. Nuk ka orkestër, vetëm një piano dhe këngëtarët. Ndërsa në mesin e pak njerëzve në audiencë është nëna e këngëtarit, një zonjë e pasur lokale dhe financuese e projektit, motra, dhe disa njerëz të tjerë të përfshirë në shfaqje. Gjatë një darke në shtëpinë e kësaj zonje të pasur, zhvillohet një seancë hipnoze, ku dalin në pah inatet dhe dhimbjet e vëllait dhe motrës ndaj nënës së tyre dhe pamundësia e tyre për t'i tejkaluar ato
