Përmbajtja
Në bregdetin jugor të Iranit, "Harmonica" fillon me një djalosh të ri që merr një dhuratë muzikore nga jashtë shtetit. I magjepsur dhe i xhelozuar, shokët e tij e bëjnë atë lider të grupit, ndërsa ata konkurrojnë për të fituar të drejtën për të mbajtur harmonikën ose madje për të luajtur disa nota, deri sa lojërat dhe lojërat me kuaj fillojnë të marrin një nuancë të errët dhe të rrezikshme.