Një luftë shekullore zhvillohet midis vampirëve dhe likanëve (shkurt për likantrop, nga greqishtja 'luk' [ujk] + 'ánthrōpos' [njeri], ose ujku i natës). Ajo fillon me një njeri të shekullit të pestë, të vetmin të mbijetuar të një epidemie që shkatërron fshatin e tij. Në një mënyrë, trupi i tij e kthen sëmundjen në avantazhin e tij, dhe pas kësaj, ai ndalon së plakuri. Pas një jete të fshehtë, ai lëviz shpesh për të parandaluar që imuniteti i tij ndaj shkatërrimeve të kohës të zbulohet, madje martohet herë pas here. Pas lindjes së dy djemve binjakë që gjithashtu trashëgojnë dhuratën e tij, ata mësojnë çmimin e saj përfundimtar pasi bëhen vampiri dhe likani i parë, pasi njëri pëson një kafshim nga një murmë dhe tjetri nga një ujk. Pasi mësojnë se mund të "kthejnë" njerëzit normalë në të tjerë si ata duke u shkaktuar atyre kafshime, ata terrorizojnë fshatrat përreth, duke marrë nga ata ose viktima ose taksa. Vampirët përfundimisht skllavërojnë likanët derisa dashuria të çojë në arratisjen e likanëve, duke ndezur një luftë të hidhur që duket se është e destinuar të mos ketë fund.